В сердце дремучих лесов находится старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийскими мастерами. Однако, вследствие человеческого натиска, эльфы были вынуждены покинуть свои земли, и теперь власть в Ллорисе захвачена жестоким шерифом. Этот правитель обогащается за счет жителей, систематически увеличивая налоги и обрекая их на бедность и голод. Он лишает людей убежища и средств к существованию, а всех, кто осмеливается противостоять, подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, не доверяя людям из-за двухвекового разобщения, стремятся сохранить свой мир от вмешательства.
