В городе N по обвинению в экстремистской деятельности задержаны несколько молодых людей. Среди них — успешная современная художница, выпускница западного университета и активистка, которая также является дочерью губернатора. Общественность и СМИ критикуют власти за чрезмерные меры. Следственные органы продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной Натальей, которая является послушницей. Ее полное равнодушие удивляет его, и он начинает активно общаться с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные разговоры. Все началось пару месяцев назад, когда Раевский вернулся с матерью из зарубежной поездки. Его детский друг Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди втягиваются в философские беседы, самопознание и флирт. Однако постепенно испытания становятся все более жесткими, а поиск адреналина — все более рискованным. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой обстановке происходит первый акт насилия. Вскоре они придумывают игру, создавая "тайное общество" с целью изменить мир, и называют его "Клипот" — термином из каббалы, который звучит весьма эффектно для их юношеских амбиций.
