В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки, самого значимого торгового мероприятия года. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство местного магната и главы губернского дворянства, Нефедьева. Разобраться в этом запутанном деле решает опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с явлениями, которые бросают вызов его пониманию зла. Чтобы одолеть это зло, ему приходится рискнуть всем, включая любовь, честь и собственную жизнь.